Как зарегистрировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
Как зарегистрировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг?
Если….
Ответ
…ваше предприятие зарегистрировано на территории Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края
ДА
…предприятие не является кредитной организацией
ДА
…акционерное общество решило разместить ценные бумаги путем: 1.распределения среди акционеров акционерного общества; 2.подписки (в том числе разместить облигации объёмом по номинальной стоимости до 1 млрд. руб); 3.конвертации: - конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции; - конвертации в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом; - конвертации в акции с меньшей номинальной стоимостью акций, решение об уменьшении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом; - конвертации в акции с иными правами акций, решение об изменении прав по которым принято акционерным обществом; - конвертации в акции акций, решение о дроблении которых принято акционерным обществом; - конвертации в акции акций, решение о консолидации которых принято акционерным обществом; - конвертации в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества.
ДА
…общество с ограниченной ответственностью решило разместить путем подписки облигации объёмом по номинальной стоимости до 1 млрд.руб.
ДА
…уставный капитал предприятия менее 5 млрд. руб.
ДА
…предприятие не входит в список эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков ценных бумаг которых представляются в ФСФР России (г. Москва) (согласно Приказам ФСФР России от 19.08.2008 № 08-35/пз-н и от 13.07.2005 № 05-24/пз-н)
ДА
…предприятие, не имеет ни одну из ниже перечисленных лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг: -на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; - на осуществление клиринговой деятельности; - на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи; - на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; - на организацию биржевой торговли.
ДА
…акционерное общество размещает ценные бумаги посредством: закрытой подписки, при этом номинальная сумма выпуска НЕ превышает 400 млн. руб. открытой подписки, при этом номинальная сумма выпуска НЕ превышает 100 млн.руб.
ДА
…эмитент, не является депозитарием, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг
ДА
Ваше предприятие регистрирует выпуск ценных бумаг в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе
Для этого Вам НЕОБХОДИМО:
1. Подготовить полный пакет документов на государственную регистрацию дополнительного выпуска акций
Документы подготавливаются в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н (далее Стандарты эмиссии). Перечень документов, необходимых для регистрации выпуска акций, приведен в Разделе 2.4, 4.2, 5.2, 6.3, 8.2, 8.5 Стандартов эмиссии. ! Обращаем внимание на то, что обязательным для государственной регистрации выпусков ценных бумаг является представление: (без представления платежного поручения документы не рассматриваются) — платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. Указанные документы должны содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины. Размер государственной пошлины установлен ст. 333.33 Налогового кодека РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. Реквизиты для уплаты государственной пошлины находятся на сайте ФСФР России: www.fcsm.ru. и на сайте РО ФСФР России в ВКР www.fsfr-vkr.ru . Согласно ст. 2.1.3. Стандартов эмиссии, Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг в следующих случаях: — размещение ценных бумаг путем открытой подписки; — размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. — в иных случаях государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг по усмотрению их эмитента, если эмитент предполагает публичное обращение ценных бумаг. В случае, если государственная регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) может быть подготовлен один проспект ценных бумаг.
Все документы представляются на бумажных носителях. Если документ насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов, представляемых на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, с указанием его должности и ФИО, если иная форма заверения не установлена нормативно-правовыми актами РФ. Подчистки и помарки в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.
Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске ценных бумаг представляются также на одном электронном носителе (должна использоваться дискета 3,5" DOS-формата либо компакт-диск (Compact Disk, CD)). Все файлы должны быть представлены в XML-формате (версия 1.0) в кодировке Windows-1251 и иметь расширение .smc. Для заполнения электронных документов в XML-формате должен использоваться программный продукт ФСФР России («Программа-анкета эмитентов ФСФР России»), распространяемый без взимания платы через сайт ФСФР России в сети Интернет по адресу http//www.fcsm.ru/ и через сайт РО ФСФР России в ВКР www.fsfr-vkr.ru. (Приказ ФСФР России от 09.10.2007 №07-103/пз-н) Решение о выпуске ценных бумаг должен быть представлен в виде единого файла с именем decision. smc; Анкета эмитента – anketa. smc.
Пакет документов представляется в картонной папке с завязками.
2. Сроки представления документов на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
Согласно п. 2.4.8 Стандартов эмиссии документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг должны быть представлены не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения об их выпуске, а если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг — не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если иное не установлено Стандартами эмиссии.
3. Срок рассмотрения документов регистрирующим органом
Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и электронных носителей в соответствии со Стандартами эмиссии. Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Регистрирующий орган вправе требовать от эмитента внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или в проспект ценных бумаг, а также иные документы, представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений и/или дополнений для приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных Стандартами эмиссии, а также в случае выявления иных нарушений, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее именуются — устранимые нарушения), регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения. Для исправления допущенных нарушений регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг. При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном Стандартами эмиссии количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.
4. После размещения ценных бумаг представляется полный пакет документов на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Документы подготавливаются в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 25.01.2007г. №07-4/пз-н (далее Стандарты эмиссии). Перечень документов, необходимых для регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, приведен в Разделе 2.6, 6.5 Стандартов эмиссии.
Все документы представляются на бумажных носителях. Если документ насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов, представляемых на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативно-правовыми актами РФ.
Текст отчета об итогах выпуска ценных бумаг представляются также на одном электронном носителе (должна использоваться дискета 3,5" DOS-формата либо компакт-диск (Compact Disk, CD)). Все файлы должны быть представлены в XML-формате (версия 1.0) в кодировке Windows-1251 и иметь расширение .smc.
Отчет об итогах выпуска – report. smc;
Пакет документов представляется в картонной папке с завязками.
5. Сроки представления документов на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, — не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска.
6. Сроки рассмотрения отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 14 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии со Стандартами эмиссии. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных Стандартами эмиссии, а также в случае выявления иных устранимых нарушений регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения. Для исправления допущенных нарушений регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг. При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном Стандартами эмиссии количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.
7. Раскрытие информации
В случае если одновременно с решением о выпуске ценных бумаг регистрируется проспект ценных бумаг, то каждый этап эмиссии сопровождается раскрытием информации согласно разделу II Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н.
8. Куда направить или представить документы на регистрацию
1. Направить пакет документов по почте по адресу: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.53/6. РО ФСФР России в ВКР.
2. Представить документы через представителя, имеющего доверенность от организации-эмитента, или лично генеральному директору АО: Адрес: г. Казань, ул. Московская, 53/6 (вход со двора) отдел регистрации выпусков ценных бумаг.
